创投

战略配售基金实力大比拼 六家投研团队哪家强?

来源:奇迹私服新闻 2018-06-14 17:01

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(原标题:战略配售基金实力大比拼 六家投研团队哪家强?)

目前,华夏,汇添富,嘉实,南方,易方达,招商等六家基金公司(以拼音为序,不分先后)旗下战略配售基金正在发行中。市场消息称两天已经募集约500亿规模,可见目前市场热度。

公告显示单只战略配售基金规模上限为500亿,如此巨量的基金实际上对基金管理人主动管理能力要求非常高。因此,基金君发现目前华夏、汇添富、嘉实、南方、招商等基金公司都在专门基金经理之外,设立专门的战略配售投资小组,配置权益投资和固收投资的精兵强来助力“独角兽基金”运作,而易方达基金一开始就配备了四名基金经理,本身就是一个投资团队。

究竟6只战略配售基金背后投研实力如何?基金君一一揭开。

基金君还要提醒,虽然从基金投资策略和股票资产比例等基金要素看,比如多是采取战略配售投资策略和固定收益投资策略,比如股票资产投资比例基本是0%-100%……显得似乎六大战略配售基金差异不大,但背后有很多方面也体现出基金公司的主动投资能力:

比拼固定收益投资部分谁做得更精细,资金的使用效率更高,这一块尤其重要;

在其他一些小规模的IPO上,基金公司可以自主决定是否参与,这就考验基金公司对其价值判断的准确性;

锁定一年之后的减持节奏也考验基金经理的投资能力。

以及还有其他细节。

投资者可以对比下:

华夏基金:基金经理+8位投资人士打造战略配置投资小组

华夏基金专设战略配置投资小组:是除拟任基金经理张城源外,还配备了8位投资高手共同为华夏战略配售基金保驾护航。

华夏3年封闭运作战略配售混合型基金拟任基金经理张城源:

个人简历:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

八位战略配置投资小组成员

1、李湘杰:

国立台湾大学管理学硕士。现任国际投资部董事总经理,科技行业投资能力强,其管理的华夏全球精选基金和华夏港股通精选基金自其2016年任职截至今年6月8日,收益率分别达50.93%和27.6%。

2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2、阳琨:

华夏基金副总经理,投资总监,北京大学MBA.20年全球市场投研经验。担任华夏兴华基金经理。

3、孙彬:

华夏基金董事总经理,总经理助理,中国人民大学金融学硕士。11年投研经验,擅长大类资产配置,所管理的华夏行业精选任职总回报达110%。

4、郑煜:

华夏基金董事总经理,总经理助理,中国科技大学管理科学与工程学硕士。

20年A股市场投研经验,所管理的华夏收入成立以来总回报达972%。

华夏基金股票投资部总监,金融硕士。11年从业经验,擅长把握境内外创新企业成长红利,所管理的华夏移动互联今年以来收益同类业绩排名前1/10。

6、张帆:

华夏基金股票投资部高级副总裁,北京大学理学硕士。13年从业经验,专注行业研究,所管理的华夏经济转型2018年1季度收益率超10%,同类业绩排名2/156。

7、蔡向阳:

华夏基金董事总经理,投资研究部行政负责人,中国农业大学金融学硕士。11年从业经验,价值投资践行者,所管理的华夏回报任职以来收益接近100%。

2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理

2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理

2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理

2018年3月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

8、刘明宇

刘明宇,华夏基金固定收益部总监,2009年6月加入华夏基金,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。目前管理华夏多只债券型基金。

汇添富基金:具备创新行业投研底蕴强四人团队

据汇添富基金介绍,该公司战略配售基金也采取了团队运作,除了基金经理刘伟林外,还有杨瑨、刘江、何旻投研支持团队,较有特色的是汇添富基金在创新行业投研具备底蕴。

汇添富3年封闭运作战略配售混合型基金拟任基金经理刘伟林:

十年证券基金从业经验,北京大学光华管理学院经济学硕士,曾在国家发展和改革委员会工作;2008年7月加入汇添富基金,历任交通运输、环保等行业研究员,高级策略研究员;2015年12月担任汇添富新兴消费基金的基金经理。

投资风格上,在发展空间大、增长速度快的行业里做重点布局,结合自下而上精选个股,力图在未来最有增长潜力的行业里投资于最有竞争实力的龙头企业,分享高成长红利,是典型的成长股投资风格。擅长投资的行业包括新能源汽车、消费电子、互联网等。

团队支持成员:

1、杨瑨:

具有八年证券基金从业经验。2010年加入汇添富基金,历任汇添富基金行业分析师、高级行业分析师,主要从事TMT领域的研究。杨瑨先生拥有清华大学工程学学士与硕士学位。他对TMT各个领域的行业演进、行业特征有持续的研究和分析经验,对企业的商业模式有较为深刻的理解。

2、刘江:

获清华大学工学硕士以及德国亚琛工业大学工学硕士学位,具有七年证券基金从业经验。2011年5月加入汇添富基金。他在行业研究和公司研究上有扎实的基本功,对新兴技术和新兴业态敏锐度高,视野广阔富有前瞻性。

3、何旻

具有十七年证券基金从业经历,是国内第一批基金管理从业人员,2012年8月加入汇添富基金,负责固定收益的研究和投资管理工作,现任汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红添利债券基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富精选美元债基金的基金经理。

嘉实基金:6人组成实力战略配售基金小组

嘉实基金也专门设立了战略配售工作组,除拟任基金经理张琦、刘宁外,还包括邵秋涛、张金涛、胡永青、张丹华等四人支持团队。其中,邵秋涛、张金涛、张丹华、张琦负责对战略配售标的的严格筛选和协商,胡永青、刘宁负责对固定收益品种的筛选和把控。

嘉实3年封闭运作战略配售拟任基金经理张琦:

张琦历任嘉实基金行业研究员、金融地产研究组组长,研究部副总监,长期权益投资部总监。

嘉实3年封闭运作战略配售拟任基金经理刘宁:

经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金。现任嘉实新添程、嘉实新添瑞等多只基金的基金经理。

投研支持团队成员:

1、邵秋涛

嘉实基金股票投资部总监。2006年12月加盟嘉实基金,历任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型基金经理职务。2011年5月31日起任嘉实领先成长股票型基金经理职务。2013年6月7日起任嘉实成长收益基金经理职务。2016年11月起任嘉实成长增强灵活配置混合型基金经理。

2、张金涛

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